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Apollo Funds conclut un accord pour l'activité Gaming & Digital d'IGT et Everi avec une entité combinée pour opérer sous le nom d'IGT

Apollo a annoncé la finalisation des acquisitions précédemment annoncées d'International Game Technology Gaming & Digital Business et d'Everi Holdings par une société holding détenue par des fonds gérés par des filiales d'Apollo.

La transaction entièrement en espèces, évaluée à environ 6.3 milliards de dollars, rassemble des entreprises complémentaires pour former un leader mondial privé dans les solutions de jeu, de technologie numérique et financière.

Les deux sociétés seront intégrées au sein d'une entité fusionnée dans les prochains mois. Basée à Las Vegas, l'entreprise fusionnée opérera sous le nom d'IGT, tout en conservant la marque Everi sur certains marchés et gammes de produits. IGT sera organisée en trois unités commerciales : Gaming, Digital et FinTech, créant ainsi une entreprise centrée sur le client, portée par une culture d'entreprise centrée sur l'humain, valorisant le talent, la collaboration et l'innovation.

« C'est un tournant pour notre secteur », a déclaré Nick Khin, PDG par intérim d'IGT. « En unissant deux organisations de premier plan, nous bâtissons une entreprise dotée de l'envergure, des talents et de la technologie nécessaires pour ouvrir la voie à l'avenir du jeu vidéo. Avec le soutien d'Apollo, nous sommes idéalement placés pour proposer un contenu exceptionnel, tant sur les plateformes terrestres que numériques, ainsi que des solutions financières intégrées et une gestion de casino qui améliorent l'expérience des joueurs et créent de la valeur pour nos clients. Je suis honoré de participer à ce chapitre passionnant et de contribuer à façonner l'avenir d'IGT. »

Comme annoncé précédemment, Hector Fernandez devrait prendre ses fonctions de PDG d'IGT au quatrième trimestre 2025, après l'expiration d'une clause de non-concurrence habituelle. D'ici là, M. Khin dirigera l'organisation et assurera la transition vers le poste de PDG de la division Jeux d'IGT dès son arrivée.

« Le rapprochement d'entreprises hautement complémentaires crée une plateforme plus compétitive, agile et bien capitalisée, conçue pour une croissance à long terme », a déclaré Daniel Cohen, associé chez Apollo. « Nous sommes convaincus qu'IGT est bien positionné pour proposer un contenu et des fonctionnalités différenciés qui répondent mieux aux besoins de nos clients du monde entier. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Hector, Nick et le reste de la talentueuse équipe d'IGT pour faire progresser le secteur. »

À compter d'aujourd'hui, les actions ordinaires d'Everi ont été radiées de la Bourse de New York. Les actionnaires d'Everi recevront 14.25 $ par action en numéraire, et International Game Technology PLC percevra 4.05 milliards de dollars de produits bruts en numéraire.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit en tant que conseiller juridique des Fonds Apollo.