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Nouvelles des fournisseurs

Brightstar Capital Partners rachète AGS pour 1.1 milliard de dollars

By - 13 mai 2024

PlayAGS, Incorporated, un fournisseur mondial de jeux de machines à sous, de tables et de produits interactifs haute performance, a signé un accord définitif en vue d'être acquis par les filiales de Brightstar Capital Partners, une société de capital-investissement du marché intermédiaire axée sur l'investissement dans les secteurs industriel, manufacturier et entreprises de services.

Le conseil d'administration de la société a approuvé à l'unanimité cet accord et a recommandé aux actionnaires de la société d'approuver cet accord. Les actionnaires d'AGS recevront 12.50 $ par action en espèces. Le prix d'achat par action représente une prime de 41 pour cent par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la société au cours des 90 derniers jours et une prime de 40 pour cent par rapport au cours de clôture d'AGS le 8 mai 2024.

AGS est une entreprise mondiale dont l'objectif est de créer un mélange diversifié d'expériences de jeu divertissantes pour tous les types de joueurs. S'appuyant sur des produits de machines à sous très performants, un vaste portefeuille de produits de table et un contenu de casino en ligne très apprécié, la société estime qu'elle offre une proposition de valeur inégalée à ses casinos partenaires.

« Nous sommes très heureux de parvenir à cet accord, qui, selon nous, offre à nos actionnaires une valeur de rachat convaincante et certaine. Unir nos forces avec Brightstar représente un nouveau chapitre passionnant pour AGS et notre mission de fournir des solutions de jeu exceptionnelles à nos partenaires opérateurs », a déclaré David Lopez, PDG et président d'AGS. « Grâce aux ressources et aux conseils stratégiques de Brightstar, nous pensons qu'AGS sera bien placé pour réaliser des investissements ciblés dans la R&D, les meilleurs talents, les opérations et l'innovation de pointe du secteur, ce qui devrait accélérer notre présence mondiale.

« Nous sommes impatients de travailler avec David et l'équipe d'AGS pour capitaliser sur les opportunités en adoptant une approche à long terme de création de valeur », a déclaré Andrew Weinberg, fondateur et PDG de Brightstar. "AGS dispose d'un solide portefeuille de nouveaux produits et nous pensons que l'approche innovante de la société en matière de développement de jeux offre un potentiel important de croissance continue."

« Nous avons été impressionnés par les produits primés d'AGS, par sa culture différenciée et par sa réputation exceptionnelle dans ce secteur en pleine expansion », a déclaré Roger Bulloch, associé chez Brightstar. « Nous sommes convaincus que le partenariat avec AGS et la mise en œuvre de notre vision commune peuvent accélérer la capacité de l'entreprise à créer encore plus de valeur pour ses clients et ses acteurs du monde entier. »

Macquarie Capital agit en tant que conseiller financier et Cooley LLP en tant que conseiller juridique d'AGS. Jefferies LLC est le principal conseiller financier de Brightstar. Barclays et Citizens JMP Securities font également office de conseillers financiers auprès de Brightstar. Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique de Brightstar.

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