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10star : fonctions clés de tarification et de gestion des risques

By - 13 juin 2024

L’année dernière, l’accent a été mis de plus en plus sur la tarification et la gestion des risques comme sujet de conversation au sein de l’industrie des paris sportifs. Compte tenu de la force des vents contraires auxquels les opérateurs sont désormais confrontés, leur importance ne fera que croître.

Simon Trim, consultant stratégique auprès des teneurs de marché et spécialistes de la gestion des risques chez 10star, explique à G3 comment les stratégies basées sur les données devraient façonner le secteur.

Selon vous, quel est le plus grand défi commercial auquel les opérateurs sont confrontés au quotidien et auquel ils n’accordent peut-être pas suffisamment d’attention ?

En termes simples, la gestion des risques. De nombreux sites de paris sportifs ne possèdent pas les outils ou les informations nécessaires pour connaître et réagir à l'exposition de leurs livres, une situation qui a évolué au cours de « l'ère Internet » des paris sportifs.

Le passage de l'avant-match au jeu en direct a précipité une série de types de marchés supplémentaires rendus possibles grâce à un logiciel d'automatisation des prix, générant une exposition pour les opérateurs impossible à gérer de manière appropriée de manière manuelle et traditionnelle. Cependant, pour de nombreux opérateurs, le produit en jeu était un nouveau produit vertical générant des revenus supplémentaires auprès de clients généralement moins sensibles aux prix.

Plutôt que d'essayer de gérer cette exposition supplémentaire – qui nécessite une gestion automatisée complexe des risques – de nombreux paris sportifs ont choisi de proposer des tarifs en jeu sous forme de contenu générique, poussés vers une clientèle modeste via des promotions et des paris gratuits, concentrant leurs efforts de gestion des risques sur la restriction de tous sauf la clientèle la plus « récréative ». Les problèmes liés à cette situation se font désormais sentir.

Dans un monde où les coûts d'exploitation ont considérablement augmenté et dans un contexte de réglementation plus stricte, les paris sportifs dépendent de produits à bas prix mais à marge élevée, tels que les SGP, et n'ont pas la capacité de se différencier de tous les autres paris sportifs similaires. Les problèmes que cela pose sont doubles.

Premièrement, alors que les SGP augmentent leurs bénéfices à court terme, ils laissent également de nombreux paris sportifs comme des cibles faciles face à des paiements catastrophiques en raison des responsabilités importantes et inconnues qu'ils encourent sur un résultat qui finira par arriver – mais ils n'ont aucun moyen de le faire. atténuant parce qu'ils n'en ont pas de visibilité.

Deuxièmement, la faible valeur que ces paris créent pour les clients signifie que les joueurs récréatifs dépensent plus rapidement leurs revenus de paris disponibles et se désabonnent plus facilement. Pour tout marché réglementé, il existe un nombre limité d'utilisateurs potentiels et, à mesure que ceux-ci s'affaiblissent, les opérateurs se battent pour obtenir moins de clients, mais sans aucun moyen de différencier leur produit.

La gestion automatisée des risques peut résoudre tous ces problèmes en gérant correctement les passifs, en produisant de meilleurs prix pour les paris sportifs – qui sont également en phase avec des efforts marketing plus efficaces – et en leur permettant de se différencier de la concurrence en ayant la confiance nécessaire pour fixer un prix qui permet qu'ils soient différents.

Cette concentration sur la tarification, le trading et la gestion des risques en tant que fonctions spécialisées est au cœur de la philosophie de 10star et c'est ainsi que nous sommes en mesure de générer des bénéfices plus élevés pour nos partenaires industriels que les autres solutions B2B existantes.

Les stratégies basées sur les données façonnent l’avenir du secteur. Quelle est l'approche de 10star ?

L'adage « les données sont le nouveau pétrole » a été inventé il y a environ 20 ans, reflétant le fait que les données seraient la nouvelle créatrice de richesse pour l'industrie au 21e siècle, à peu près de la même manière que le pétrole l'avait été depuis le milieu du 19e siècle.

Cependant, il existe également un parallèle dans la manière dont la valeur est créée, car sous leur forme brute, ni le pétrole ni les données n'ont autant de valeur à l'état brut. Pour les opérateurs, la manière dont ils extraient et monétisent les données qu’ils possèdent devient de plus en plus importante.

On estime que le volume de données dans le monde doublera tous les deux ans, ce qui signifie que les opérateurs auront de plus en plus besoin d'outils puissants pour comprendre ce que les données dont ils disposent leur disent et comment ils doivent réagir.

Chez 10star, nous utilisons depuis longtemps les données à la fois pour les décisions de tarification et de trading en temps réel et pour les analyses historiques. Nous avons combiné ces compétences pour lancer une suite unique d'outils d'analyse SaaS pour les paris sportifs, appelée neural, qui filtre tous les aspects du flux de paris d'un opérateur pour faire apparaître des informations telles que la précision des clients, la force des modèles de fournisseurs, performances des traders, durabilité des marges et bien-être des clients.

Depuis que 10star est entré sur le marché en 2023, l'accent a été mis de plus en plus sur la tarification et la gestion des risques comme sujet de conversation. Pourquoi pensez-vous que le cadran a bougé ainsi ?

À bien des égards, cela peut se résumer par le dicton « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». La façon dont l'industrie a évolué au cours des 20 dernières années signifie que la compilation des cotes – c'est-à-dire la capacité d'établir un prix sans avoir à copier le prix de l'industrie – est devenue une compétence en voie de disparition.

Très peu d'entreprises dans le monde peuvent désormais être considérées comme fixant les prix, Pinnacle étant la ligne mondiale à laquelle pratiquement tous les paris sportifs se réfèrent sous une forme ou une autre pour obtenir des informations sur les prix.

10star partage un copropriétaire avec Pinnacle et, par l'intermédiaire de Jasis, est un fournisseur de prix de tennis pour Pinnacle depuis près d'une décennie. Nous partageons donc de nombreuses pratiques commerciales, méthodologie et philosophie en matière de tarification, de négociation et de négociation de premier ordre. et les pratiques de gestion des risques.

Depuis le lancement de 10star, les fournisseurs existants ont fait beaucoup de bruit en ce qui concerne leur expertise en matière de gestion des risques, même si ces fournisseurs ne sont pas issus du monde du commerce et n'ont jamais couru de risque de leur propre chef.

Compte tenu de la force des vents contraires auxquels les opérateurs sont désormais confrontés et de l’importance que la différenciation des prix motivée par la gestion des risques jouera pour les surmonter, il est compréhensible que les fournisseurs historiques souhaitent se positionner en tant qu’experts dans le domaine afin de rester pertinents sur un marché en évolution. , même s'ils manquent de plus de 25 ans d'expérience en matière de trading et n'ont aucun moyen d'étayer leurs affirmations.

Dans quelle mesure est-il difficile de séparer les signaux du bruit en matière de tarification ?

Une approche courante pour les opérateurs proposant des paris sportifs consiste à acheter des prix auprès de fournisseurs de contenu qui copient et suivent les échanges sur le marché. Les opérateurs qui n'ont pas connaissance de la manière dont ces prix sont créés limitent généralement les écarts par rapport au marché et gèrent l'exposition en empêchant les clients les plus avertis de placer des paris.

Il s’agit d’un modèle économique qui nécessite très peu de traitement d’informations en temps réel, sans parler du déchiffrement des signaux que vous devez écouter. Cependant, en tant que fixateur de prix et teneur de marché, être capable de réagir aux informations pertinentes est crucial pour notre activité et constitue par conséquent un énorme avantage concurrentiel pour les partenaires de nos services.

La forme physique, la forme physique, la mentalité, la motivation, les changements de règles, etc. sont autant d'éléments qui contribuent à la probabilité de victoire d'une équipe ou d'un joueur. Outre une équipe leader de compilateurs et de traders, 10star est unique dans la manière dont nous extrayons les informations pertinentes du flux de paris et les automatisons dans la génération de prix.

Il s'agit d'un modèle commercial unique basé sur des décennies d'expérience en matière de tenue de marché, intégrant des techniques de gestion de portefeuille étroitement alignées sur la gestion de fonds financiers. Être capable de déchiffrer la manière dont vous devez réagir aux informations contenues dans un ensemble de données anonymisées est déjà un véritable défi et constitue en soi une énorme barrière à l’entrée.

Cependant, au-delà de cela, vous devez créer des modèles et une infrastructure capables d’incorporer et de traiter ces informations avec une latence nulle, ce qui nécessite une pile technique très différente des modèles algorithmiques de base produisant des marchés dérivés génériques qui prédominent ailleurs.

Les fournisseurs historiques sont mal équipés pour s’orienter vers des modèles capables de réagir à ces informations exclusives – même s’ils parviennent à trouver un moyen de les distiller – c’est pourquoi les suiveurs de prix ne peuvent pas devenir rapidement des leaders en matière de prix, voire pas du tout.

Votre solution alpha intégrée prétend offrir des bénéfices et une efficacité plus élevés aux opérateurs. Comment y parvient-il ?

En termes financiers, générer de l’alpha signifie générer des bénéfices supérieurs à ceux du reste du marché. Générer de l'alpha n'est pas la même chose qu'un fournisseur offrant un service qui améliore les rendements de 10 pour cent si la solution existante est 10 pour cent moins bonne que celle du marché au départ – il s'agit simplement d'atteindre la parité.

10star génère de l'alpha grâce à diverses méthodes, qui comportent soit des barrières à l'entrée élevées – telles que les processus de modèle et d'inférence de données déjà décrits – soit grâce aux informations asymétriques capturées via nos processus de trading exclusifs qui ne peuvent pas être répliquées ailleurs.

Cette combinaison de modélisation avancée, d’analyse de données unique et d’une meilleure connaissance de la liquidité du marché crée une proposition durable de premier ordre pour nos partenaires.

L'équipe fondatrice de 10star trouve ses racines dans Jasis, un syndicat de paris sur le tennis. Pourquoi est-ce pertinent pour votre activité maintenant et en quoi cela distingue-t-il 10star ?

En plus de fournir des tarifs B2B à des opérateurs tels que Pinnacle, Jasis est également un teneur de marché dominant sur les bourses. Nous sommes donc experts dans le domaine des transactions à latence nulle, à faible marge et dans la gestion de liquidités anonymisées. Pour y parvenir, vous devez créer des modèles et comprendre le marché d’une manière complètement différente de celle des autres.

L'offre B2B signifie que nous devons produire une série de marchés qui doivent toujours être disponibles, et les bourses et Pinnacle ont une politique de « bienvenue aux gagnants ». Le fait qu'ils n'expulsent pas les clients signifie que notre expertise en matière de prix, de trading et de gestion des risques doit être à un niveau bien supérieur à celui dont sont capables d'autres fournisseurs B2B.

Tous nos modèles sont hautement automatisés, parfaitement corrélés et axés sur le risque, ce qui signifie qu'il n'y a aucune faiblesse dans aucun dérivé et qu'ils sont également entièrement extensibles en jeu. Ensemble, nous pensons avoir une opération qui résout les problèmes des paris sportifs d’une manière que les solutions B2B ne peuvent pas résoudre.

Pourquoi pensez-vous que les opérateurs ne parviennent pas à tirer le meilleur parti de leurs données existantes ?

Si vous entrez dans une salle des marchés moderne, il n'est pas rare de voir une forme d'outil de reporting BI faire apparaître des rapports objectifs à partir des données sous-jacentes d'un bookmaker, et en ce qui concerne la personnalisation et la gestion des clients, certains bookmakers utilisent les données de manière vraiment intéressante.

Cependant, en raison de la façon dont l'industrie a évolué en ce qui concerne l'attraction de clients récréatifs et l'élimination des clients plus qualifiés, il n'existe pas d'expérience de modélisation de clients de la même manière que celle de modélisation sportive.

Non seulement cela, mais modéliser le comportement des clients et être capable d’en déchiffrer des résultats prédictifs significatifs est une tâche beaucoup plus difficile. C'est pourquoi nous constatons un tel intérêt du marché pour notre produit neuronal : nous sommes en mesure de présenter des résultats aux opérateurs sur la base de données de paris qui leur sont exclusives et qu'ils possèdent déjà, mais qu'ils n'avaient auparavant aucun moyen d'accéder et de monétiser.

À notre tour, étant donné que ces résultats de données sont incorporés dans notre solution alpha intégrée, nous utilisons le traitement des données en temps réel d'une manière qui repousse les limites des possibilités de profit pour nos partenaires et, en fin de compte, pour l'industrie dans son ensemble.

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