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Îles Caïmans – Un aristocrate rachète NeoGames pour 1.2 milliard de dollars
By Phil - 15 mai 2023
NeoGames, un fournisseur technologique de solutions iLottery et iGaming de bout en bout à l'échelle mondiale, a conclu un accord de regroupement d'entreprises définitif qui sera acquis par Aristocrat Leisure, une société de divertissement et de création de contenu proposant des jeux mobiles et de casino de premier plan au monde, pour 29.50 $ par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 1.2 milliard de dollars pour NeoGames.
Le prix de la transaction représente une prime d'environ 104 pour cent par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions de NeoGames pour la période de trois mois se terminant le 12 mai 2023, dernier jour de bourse avant l'annonce de l'accord aujourd'hui.
"L'équipe NeoGames a construit une grande entreprise avec une plateforme solide et des actifs différenciés et nous sommes heureux qu'Aristocrat reconnaisse la valeur que nous avons créée en tant que leader dans les domaines de l'iLottery, de l'iGaming et des paris sportifs en ligne", a déclaré John E. Taylor, Jr. , Président du Conseil d'Administration de NeoGames. « Après un examen attentif, le conseil d'administration a déterminé que la proposition d'Aristocrat offre aux actionnaires une valeur intéressante, validant ainsi la force de l'entreprise bâtie par NeoGames. Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord qui, selon nous, profite à tous les actionnaires de NeoGames ainsi qu'à nos différentes parties prenantes.
Moti Malul, PDG de NeoGames, a commenté : « Je suis extrêmement fier de toute notre équipe chez NeoGames, car ensemble, nous avons établi notre position de leader, conduisant notre succès dans les domaines de l'iLottery, de l'iGaming et des paris sportifs en ligne. Nous sommes ravis que l'équipe d'Aristocrat reconnaisse l'importance de ce que nous avons construit et l'opportunité stratégique de combiner nos activités complémentaires. Nous sommes fermement convaincus que cette transaction représente un excellent résultat pour tous les actionnaires, clients et employés de NeoGames.
Aux termes de l'accord, NeoGames a accepté de transférer son siège statutaire, son siège social et le siège de son administration centrale du Luxembourg aux îles Caïmans et, dès que possible par la suite, une filiale en propriété exclusive d'Aristocrat fusionnera avec et dans NeoGames, NeoGames étant la société survivante et une filiale en propriété exclusive d'Aristocrat.
Le conseil d'administration de NeoGames a approuvé à l'unanimité l'accord et a recommandé la transaction. Après la réalisation de la fusion, toutes les actions ordinaires en circulation de NeoGames seront annulées et converties en droit à recevoir 29.50 $ par action en espèces et NeoGames deviendra une société privée et ne sera plus cotée sur aucun marché public.
La finalisation de la transaction devrait avoir lieu dans un délai de 12 mois et dépend des conditions de clôture habituelles, notamment la réception des approbations réglementaires et l'approbation des actionnaires de NeoGames. Les actionnaires de NeoGames qui détiennent un total d'environ 20,382,242 61 XNUMX actions, représentant environ XNUMX % des actions en circulation de NeoGames, ont signé un accord de soutien avec Aristocrat aux termes duquel ils ont irrévocablement accepté de voter en faveur de la transaction.
