NOVOMATIC annonce une offre publique d'achat inconditionnelle recommandée par le conseil d'administration pour Ainsworth
NOVOMATIC, le plus grand groupe européen de technologie de jeu, a annoncé une offre publique d'achat inconditionnelle « meilleure et finale » en espèces de 1.00 $A par action pour toutes les actions Ainsworth Game Technology qu'il ne possède pas actuellement.
L'offre publique d'achat offre choix et sécurité aux actionnaires d'Ainsworth, soucieux de la liquidité future et de la performance de l'action. L'offre publique d'achat étant inconditionnelle, NOVOMATIC est également autorisée à acquérir des actions Ainsworth sur le marché à un prix inférieur ou égal à 1.00 dollar australien par action. NOVOMATIC détient la plus grande participation dans Ainsworth, avec une participation actuelle de 52.9 %.
Le comité indépendant du conseil d'administration d'Ainsworth a maintenu sa recommandation unanime en faveur de l'offre de rachat et a étendu sa recommandation à l'offre publique d'achat, en l'absence de proposition supérieure, et sous réserve que l'expert indépendant continue de conclure que l'offre est équitable et raisonnable ou non équitable mais raisonnable pour les actionnaires d'AGI et en l'absence de proposition supérieure. Les deux offres représentent une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de l'action Ainsworth avant l'annonce initiale et se situent dans la fourchette de valorisation de l'expert indépendant.
a estimé que le prix de l'offre du plan était juste et raisonnable et dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Ainsworth en l'absence d'une proposition supérieure.
NOVOMATIC a l'intention de demander le retrait d'Ainsworth de la cote si la participation de 75 % et les autres exigences de l'ASX sont finalement atteintes, ce qui réduirait encore la liquidité et pourrait laisser les actionnaires restants dans une entité non cotée. Si le projet n'est pas approuvé et qu'Ainsworth demeure une société cotée illiquide, NOVOMATIC entend adopter une approche plus active dans la gestion de son investissement important dans Ainsworth, notamment en envisageant une représentation accrue de NOVOMATIC au conseil d'administration d'Ainsworth en nommant un représentant de NOVOMATIC comme cinquième administrateur ; et en entreprenant une revue stratégique des activités d'Ainsworth, notamment de ses dividendes et de ses liquidités.
politique, actifs, opérations, structure, employés, besoins futurs en capital et composition du financement.
Stefan Krenn, membre du directoire du groupe NOVOMATIC AG, a déclaré : « L'offre publique d'achat inconditionnelle de NOVOMATIC fournit une liquidité instantanée à tous les actionnaires d'Ainsworth et garantit que chaque actionnaire d'Ainsworth est en mesure de prendre sa propre décision concernant l'offre, quel que soit le résultat de l'assemblée générale.
Nous notons qu'un petit nombre d'actionnaires, dont des membres de la famille Ainsworth, ont indiqué qu'ils ne soutiendraient pas le plan d'arrangement. Si cette décision était mise en œuvre, elle pourrait bloquer le plan et priverait les actionnaires particuliers d'Ainsworth de la possibilité d'y participer. En offrant la possibilité de participer à une offre publique d'achat, NOVOMATIC redonne le pouvoir décisionnel aux actionnaires individuels, quelle que soit la taille de leur participation.
Compte tenu de l'importance de notre participation dans Ainsworth, NOVOMATIC entend adopter une approche plus active de son investissement, en harmonisant davantage le processus décisionnel avec l'investissement global. L'acquisition d'Ainsworth s'inscrit dans notre stratégie de croissance internationale et dans l'expansion de notre présence en Asie-Pacifique et aux États-Unis.
