impulsion

Table ronde : le potentiel de l'iGaming en Afrique

Ces dernières années ont vu le marché africain du jeu en ligne exploser et la réforme législative des iGaming pourrait bientôt voir une évolution vers une réglementation de masse de l’industrie, accélérée par Covid-19. G3 discute de l'avenir de l'industrie africaine des casinos en ligne avec Richard Hogg, Maria Luisa Malfasi, Oksana Tsyhankova et Mark Schmidt, qui évaluent quels marchés ont le plus grand potentiel.

Traditionnellement dominée par les paris sportifs, l’industrie du casino a-t-elle un avenir sur le continent ?

Maria Luisa Malfasi, responsable du développement commercial chez ESA Gaming: Absolument, même si l'expérience doit être adaptée aux joueurs locaux pour que l'industrie du casino en ligne réussisse. Il est crucial que les fournisseurs comprennent le marché qu’ils ciblent. Pour le continent africain, cela ne signifie pas les jeux graphiques lourds que nous avons l’habitude de voir en Europe. Les fournisseurs doivent s’éloigner des machines à sous lourdes et surproduites qui sont populaires en Europe.

Au lieu de cela, ils devraient se concentrer sur le développement de jeux conviviaux et légers, spécialement conçus pour les mobiles. Les jeux de casino plus complexes doivent être évités et l’accent doit être mis sur les jeux éprouvés, fiables et, surtout, reconnus du secteur terrestre. Les jeux légers conçus pour faciliter les ventes croisées à partir d'une base de joueurs largement axée sur le sport peuvent être à l'avant-garde, comme notre portefeuille de jeux mobiles EasySwipe HTML5.

Mark Schmidt, directeur des ventes pour l'Afrique chez Pronet Gaming : Ce n’est pas que le casino n’a pas d’avenir en tant que tel, mais il est loin de rivaliser sur un pied d’égalité avec les paris sportifs. Les raisons en sont multiples. Les divertissements de casino en ligne restent un territoire inconnu pour beaucoup de gens, tandis que le sport est un pilier culturel dans de nombreux pays africains et attire un public nombreux et enthousiaste.

Bien que le jeu commence à prendre de l’ampleur dans certaines des économies les plus matures, il n’a pas encore atteint des volumes proches du critique. Une couverture réseau inégale et des coûts de données élevés restreignent également le type de contenu disponible sur les appareils mobiles, limitant l'offre aux versions « allégées » de jeux qui n'ont pas autant de poids. Cependant, alors que de plus en plus d’opérateurs prennent désormais au sérieux les plateformes mobiles à la suite du Covid-19, nous pourrions voir davantage d’attention accordée à la proposition de casino en ligne.

Oksana Tsyhankova, directrice des opérations chez Soft2Bet : Bien qu'elle soit encore loin d'être à la hauteur de la verticale des paris sportifs, l'industrie africaine des casinos a un avenir prometteur. De toute évidence, la pause dans les événements sportifs en direct provoquée par le COVID-19 a réduit l’acquisition de clients pour le secteur des paris sportifs. Néanmoins, on ne sait pas exactement combien de parieurs sportifs se sont tournés vers le casino à cette époque – en particulier en Afrique.

Des problèmes régionaux notoires, tels que des données coûteuses et une couverture réseau intermittente, continuent d'entraver l'espace de jeu en ligne du continent, mais les progrès technologiques laissent présager une amélioration à long terme. Le statut inexploité de l'Afrique signifie que son potentiel de croissance est prometteur, et l'adoption croissante des smartphones démontre que les opérateurs qui cherchent à se démarquer feraient bien d'optimiser leur offre pour le mobile.

Richard Hogg, directeur commercial de BetGames.TV : Sans aucun doute. Et un avenir prometteur aussi. Les casinos en ligne sur une variété de territoires deviennent de plus en plus adaptables et avant-gardistes en termes de nouveau contenu pour attirer un public plus large. À ce jour, ils ont réussi à proposer une gamme de produits à cotes fixes, avec des jeux avec croupiers en direct particulièrement impressionnants, et ont ainsi constitué une base de clients solide et fidèle.

Ils envisagent désormais d’acquérir des licences secondaires de paris sportifs qui, dans l’ensemble, se sont révélées populaires. Nous commencerons à voir davantage d'opérations en ligne se dérouler dans les deux secteurs, et peut-être dans d'autres à l'avenir, à mesure que leurs stratégies seront de plus en plus façonnées par une base de joueurs aux exigences plus grandes que jamais.

À quels obstacles les fournisseurs et les opérateurs sont-ils confrontés pour accéder aux marchés africains ?

Richard: Le marché africain et ses nuances à travers les différentes frontières sont mieux compris que jamais, ce qui permet aux fournisseurs comme nous d'investir sur les bons marchés avec les bons produits. Cependant, il existe encore divers problèmes hérités du passé qui entravent la progression, et qui relèvent principalement du volet réglementaire.

Les exigences pour accéder à certains marchés peuvent être très strictes et les taxes peuvent être prohibitives. Ces problèmes ont certainement découragé certains opérateurs entrants, mais travailler avec des partenaires régionaux dans le domaine et découvrir que l'expertise locale peut certainement faciliter le processus.

Maria: Pour les fournisseurs, le défi réside dans la création d'un contenu véritablement localisé qui prend en compte l'infrastructure réseau unique de l'Afrique. La majeure partie du trafic Internet est générée par des appareils mobiles, l’accès quotidien aux appareils de bureau étant encore relativement rare. Les fournisseurs de paris et de jeux doivent donc aborder le marché avec un processus de réflexion axé avant tout sur le mobile.

De nombreux opérateurs historiques ont déjà adopté avec succès cette approche, les jeux mobiles affichant une croissance constante dans des pays comme le Nigeria et le Kenya. Un autre aspect important est de garantir que les joueurs peuvent déposer de l’argent sur leurs comptes et que le paiement via mobile devient un outil extrêmement important en ce sens. Les entreprises qui aborderont en priorité l’expérience utilisateur gagneront la bataille des clients en Afrique.

Oksana : Sur un continent où de nombreuses personnes n'ont pas accès à un compte bancaire, fournir les bonnes méthodes de paiement peut s'avérer difficile. Cela explique le recours relativement faible aux paiements par débit et crédit parmi les joueurs basés en Afrique, bien que les passerelles de paiement mobiles deviennent de plus en plus populaires.

Cependant, le plus grand obstacle auquel sont confrontés ceux qui cherchent à entrer en Afrique est peut-être l’absence d’un réseau de contacts local adéquat. Du point de vue d'un fournisseur, le partenariat avec des opérateurs locaux nécessite une compréhension de leurs besoins individuels. D’un point de vue culturel également, l’expertise régionale est essentielle : les développeurs de jeux, par exemple, auront du mal à attirer le public africain sans savoir ce que recherchent les acteurs continentaux.

Marque: Le principal défi pour les sociétés internationales de paris et de jeux ciblant l’Afrique est d’avoir des troupes sur le terrain. Établir des relations avec des opérateurs locaux nécessite une connaissance de leurs besoins individuels, impossible à appréhender depuis un siège en Europe. Cela aide également d’un point de vue culturel, en facilitant la formation de partenariats à tous les niveaux. Le paysage africain est unique et fragmenté d’un pays à l’autre. Pour vraiment comprendre ce dont les clients et les joueurs ont besoin, vous devez expérimenter les marchés de vos propres yeux et oreilles.

Quel est l’impact de la domination des paris de détail en Afrique sur le marché en ligne ?

Marque: Bien que le commerce de détail soit roi dans les paris sportifs en Afrique, sa domination a été protégée par des conditions qui ne sont pas nécessairement influencées par le secteur. L’accès aux données et la pénétration du mobile ont tous deux constitué des obstacles à une accélération du commerce en ligne que beaucoup prévoyaient.

Cela ne veut pas dire que la réticence des poids lourds de l’industrie locale à se lancer dans ce secteur vertical n’a pas joué un rôle dans la lenteur de l’adoption, et il est également vrai que certains acteurs des marchés africains peuvent se méfier des nouveaux concepts. Bien entendu, tout cela est désormais présenté sous un autre jour par la fermeture des opérations de vente au détail à travers le continent suite à la crise du Covid-19. L'ambiance musicale change et je pense que nous verrons bientôt le rythme du développement s'accélérer.

Richard: Les jeux d'argent africains sont principalement destinés au commerce de détail et il ne fait aucun doute que cela fonctionne. Cependant, il est également clair que cela empêche le continent et ses différents marchés d'atteindre leur plein potentiel avec autant de ressources canalisées uniquement vers les terres. Le marché et son infrastructure au sens large ne sont clairement pas aussi matures que certains, et le commerce de détail ne va donc pas disparaître de si tôt.

Beaucoup ne peuvent pas se connecter en ligne, et beaucoup choisissent de ne pas le faire en raison de la facilité des jeux de hasard au détail. L'iGaming fera bientôt son apparition, mais il s'agira d'une transition progressive, au fur et à mesure que la demande sera pleinement là. En attendant, les opérateurs doivent comprendre ce que voudront ces acteurs et s’assurer qu’ils disposent d’une offre suffisamment solide pour les y attirer.

Oksana : Il est certainement juste de dire que l'industrie du jeu en Afrique est dominée par le secteur de la vente au détail. Une grande partie de cette domination peut cependant s’expliquer par des facteurs externes tels que le manque d’accès à Internet de bonne qualité qui empêche de nombreuses personnes d’accéder à Internet.

L'utilisation d'un ordinateur de bureau est également très rare. Ainsi, pour rivaliser avec les points de vente, les fournisseurs en ligne doivent adopter une approche axée sur le mobile. L’augmentation constante du jeu mobile sur des marchés tels que le Kenya et le Nigeria souligne encore davantage l’importance d’une offre multicanal.

Maria: C’est une chose positive qu’il existe une grande culture autour des paris et que les parieurs africains soient passionnés. Cela signifie que la transition vers les paris et les jeux en ligne devrait se faire en douceur si elle est bien effectuée. Par exemple, plutôt que de retirer les clients des paris sportifs, il faudrait leur proposer des alternatives.

Les jeux de machines à sous ne devraient pas non plus avoir de fonctionnalités difficiles à comprendre ni de tableaux de paiement compliqués si les paris sportifs étaient leur premier amour. Les jeux de table et les gains rapides simples sont beaucoup plus accessibles et immersifs et offriront un engagement rapide pendant une accalmie si les clients regardent le sport en direct.

Quels marchés africains ont le plus grand potentiel ?

Oksana : L'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda comptent tous parmi les territoires les plus prometteurs du continent. L'attractivité des perspectives commerciales d'un territoire dépend en partie des préférences de ses acteurs. Un contenu qui fonctionne bien dans une juridiction peut ne pas avoir autant de succès dans une autre. En Afrique du Sud, par exemple, les titres de casino virtuels et en direct fonctionnent particulièrement bien ; les paris sportifs étant toujours appréciés dans toute l’Afrique.

Les pays qui détiennent le plus grand potentiel pour notre industrie ont généralement une croissance démographique rapide, de grandes économies nationales et une pénétration mobile généralisée. La Tanzanie, par exemple, compte désormais plus de 60 millions d’habitants, dont un nombre croissant utilise un téléphone mobile. Cela explique en grande partie pourquoi ce sera un sujet à surveiller à l’avenir.

Maria: Des pays comme le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud ont ouvert la voie et ont pris des mesures pour réglementer les jeux en ligne. Au cours de l’année dernière, nous avons constaté une certaine incertitude dans ces pays, notamment en ce qui concerne l’application des lois, les taxes et les retards dans la législation. Le Nigeria reste très passionnant malgré un différend en cours entre les régulateurs nationaux et étatiques et une controverse fiscale.

Il est intéressant de noter que nous assistons à des évolutions réglementaires dans des pays comme le Mozambique et la Tanzanie, où les progrès technologiques ont été impressionnants. La Tanzanie, par exemple, a une population de 60 millions d'habitants et un taux de pénétration mobile élevé. Il est donc facile de voir l'attractivité et le potentiel du marché. Je m’attends à ce que davantage de pays africains réalisent le potentiel de la réglementation des paris et des jeux en ligne au cours des deux prochaines années.

Richard: Chez BetGames.TV, nous sommes particulièrement enthousiasmés par le Nigeria et le Ghana. Le premier a un vaste potentiel de croissance, à la fois dans le commerce de détail et en ligne, ainsi que dans de nouveaux secteurs verticaux. Les joueurs ont tendance à se tourner vers les paris sportifs et les paris virtuels, mais avec le succès que nous avons constaté avec le casino en direct en Afrique du Sud, nous sommes convaincus que des parallèles peuvent être établis, ce qui signifierait que les joueurs nigérians s'y lanceraient également.

Le Ghana dispose d’un marché mobile naissant qui peut encore se développer. Les paris sportifs ont leur place, comme au Nigeria, mais il n'y a aucune raison pour que les nouveaux secteurs verticaux ne profitent pas également au nombre rapidement croissant d'utilisateurs mobiles qui n'aiment pas les paris sportifs mais souhaitent se lancer dans l'action à cotes fixes.

Marque: Le Kenya, le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie, l’Afrique du Sud et, de plus en plus, la Côte d’Ivoire ouvrent la voie, ce qui reflète en partie la taille de leurs économies, la croissance de la classe moyenne et la pénétration du mobile. Ce sont des facteurs qui jouent naturellement sur la maturité du marché et les opportunités de croissance.

Il s’agit néanmoins encore d’analyser pays par pays. Certains sont capables d'utiliser différents types de technologies, comme Opera Mini, parallèlement aux paris USSD, et le paysage réglementaire est encore très décousu. Une approche localisée est donc essentielle et c'est pourquoi Pronet Gaming donne la priorité à l'offre de solutions sur mesure à nos partenaires qui répondent à leurs besoins individuels.