LES PARIS SPORTIFS

Royaume-Uni – Entain augmente son prêt pour acheter SuperSport

Entain, le groupe mondial de paris sportifs, de jeux et de divertissement interactif, a annoncé la tarification et l'attribution d'un prêt à terme B de premier rang de 1,000 2029 millions de dollars en USD, avec une échéance en octobre XNUMX.

Le nouveau prêt a été augmenté de 750 millions de dollars à 1,000 XNUMX millions de dollars suite à la forte demande des investisseurs mondiaux en matière de crédit. Le produit du nouveau prêt sera utilisé pour :

Pour financer l'acquisition de SuperSport (annoncée le 11 août 2022 et qui devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre), par Entain CEE, la nouvelle entreprise formée par Entain et EMMA Capital

Maximiser la liquidité d’Entain et offrir une plus grande flexibilité au bilan. En particulier, l'acquisition de BetCity (annoncée le 14 juin 2022 et dont la finalisation est prévue au cours du quatrième trimestre) ne nécessitera plus de tirages sur la ligne de crédit renouvelable du Groupe.

Le nouveau prêt a été évalué à Term SOFR + spread d'ajustement du crédit de 10 points de base + marge de 350 points de base et a été alloué à 97.5. Le Groupe a l'intention de conclure des accords de couverture (y compris des swaps de devises pour convertir efficacement la totalité de l'emprunt en EUR et des swaps de taux d'intérêt fixe/variable) qui devraient aboutir à un coût de financement fixe global pour le nouveau prêt d'environ 6.2 par cent jusqu’en septembre 2024.

Le nouveau prêt devrait être financé d’ici fin octobre.