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États-Unis – Big Fish racheté pour 1 milliard de dollars par Aristocrat
By Phil - 30 novembre 2017
Aristocrat Leisure rachète la société de jeux sociaux Big Fish Games pour 990 millions de dollars en espèces à Churchill Downs, un éditeur mondial de jeux gratuits qui opère dans trois secteurs d'activité clés axés sur des segments de jeux spécifiques, notamment le casino social, les jeux sociaux. Jeux de jeux et jeux payants premium. Big Fish a son siège à Seattle, aux États-Unis, compte environ 700 employés à temps plein et cinq studios de développement internes à Seattle et à Oakland, aux États-Unis.
Big Fish dispose d'un certain nombre d'applications clés rentables, ainsi que d'un solide portefeuille de nouvelles applications. La plus grande application de casino social de Big Fish, Big Fish Casino, reste l'une des applications de casino social de premier plan au monde avec des niveaux de monétisation des utilisateurs parmi les meilleurs du secteur.
Les jeux sociaux à succès de Big Fish, Gummy Drop ! et Fairway Solitaire, sont classés respectivement au dixième et au sixième rang des jeux occasionnels et des jeux de cartes.
Le succès de Big Fish repose sur sa création de contenu numérique, sa capacité de méta-jeu, son réseau de développeurs tiers et sa stratégie multi-applications. Il s'appuie également sur un vivier de talents en matière de développement de jeux et sur une équipe de direction qui ont réussi à faire évoluer l'entreprise. Pour la période de 3 mois se terminant le 12 septembre 30, Big Fish a généré un chiffre d'affaires ajusté de 2017 millions de dollars américains et un EBITDA ajusté de 458 millions de dollars américains. Suite à la transaction Big Fish, la contribution au chiffre d'affaires numérique augmente considérablement, passant de 83 %, pro forma pour l'acquisition de Plarium, à 24 % pour l'exercice clos le 38 septembre 30.
L'acquisition de Big Fish devrait avoir un effet relutif sur EPSA au cours de la première année complète de détention. Les principaux talents de développement de jeux et l'équipe de direction de Big Fish ont conclu des accords de non-concurrence et de rétention avec Aristocrat.
Big Fish fonctionnera comme une entreprise autonome aux côtés de Product Madness et Plarium, minimisant ainsi les risques de perturbation des activités existantes d'Aristocrat. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et autres, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année civile 2018. Aux termes du contrat de vente et d'achat, Big Fish et Churchill Downs ont formulé des déclarations, des garanties et des engagements habituels pour une transaction de ce type.
Trevor Croker, PDG et directeur général d'Aristocrat, a déclaré : « Les avantages stratégiques et financiers de l'acquisition sont très convaincants. L'acquisition de Big Fish apportera immédiatement une envergure à l'ensemble de notre plateforme numérique, suite à la récente acquisition de Plarium, qui a étendu notre activité numérique au marché en croissance rapide des jeux sociaux. Nos revenus numériques ont presque doublé, passant de 651 millions de dollars australiens, pro forma pour l'acquisition de Plarium, à 1.3 milliard de dollars australiens pour l'exercice clos le 30 septembre 2017. »
« Notre activité Social Casino deviendra le deuxième plus grand éditeur de casinos sociaux au monde, avec des revenus augmentant de 383 millions de dollars australiens à 641 millions de dollars australiens pour l'exercice clos le 30 septembre 20176. Le contenu de casino social numérique de Big Fish et sa capacité de méta-jeu à la pointe du secteur. et les applications sont hautement complémentaires à l'activité de contenu numérique terrestre existante et leader du secteur d'Aristocrat.
« L'acquisition de Big Fish élargira également considérablement notre empreinte en matière de jeux sociaux, permettant à Aristocrat de capitaliser davantage sur la croissance du jeu mobile suite à l'acquisition de Plarium. La force de Big Fish dans les jeux occasionnels et les jeux de cartes est hautement complémentaire au portefeuille de jeux de stratégie de Plarium.
« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Big Fish pour profiter des opportunités que cette combinaison créera, et nous sommes impatients de les accueillir dans la famille Aristocrat. Grâce à l'optimisation continue des applications à succès existantes de Big Fish, ainsi qu'au portefeuille attrayant de nouveaux titres de Big Fish dans les domaines du casino social et du jeu social, cette transaction nous positionne idéalement pour capitaliser sur les perspectives de croissance positives de chacun de ces marchés », a conclu M. Croker.
