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États-Unis – IGT va vendre Double Down pour 825 millions de dollars
By Phil - 18 avril 2017
International Game Technology a signé un accord d'achat définitif pour vendre sa filiale de casino social, Double Down Interactive, à une filiale de DoubleU Games, l'un des principaux exploitants mondiaux de casinos sociaux dont le siège est à Séoul, en Corée du Sud.
Le prix d'achat en espèces s'élève à 825 millions de dollars, ce qui représente 10.5 fois l'EBITDA ajusté de DoubleDown pour l'ensemble de l'année 2016.
La transaction établit un nouveau partenariat stratégique pluriannuel entre IGT et DoubleU Games pour offrir des expériences innovantes aux joueurs sur le marché mondial des casinos sociaux.
« Depuis l'acquisition de DoubleDown en 2012, IGT en est devenue l'une des marques les plus importantes et les plus prospères sur le marché nord-américain des casinos sociaux », a déclaré Marco Sala, PDG d'IGT. « Après plusieurs années de croissance organique forte et de niveaux de valorisation de plus en plus attractifs, le moment est venu pour nous de maximiser la valeur de cet actif pour nos actionnaires. Nous continuerons à participer à la croissance du marché des casinos sociaux grâce à notre partenariat stratégique pluriannuel avec DoubleU Games.
"Cette transaction représente un partenariat unique et générateur de valeur combinant l'excellence opérationnelle de DoubleU Games avec le contenu de machines à sous de classe mondiale d'IGT", a déclaré Ga-Ram Kim, PDG de DoubleU Games. "Grâce à ce partenariat, nous sommes enthousiasmés et confiants quant à l'avenir de DoubleU Games en tant que leader mondial du casino social."
Le produit de la transaction sera utilisé aux fins générales de l'entreprise, y compris la réduction de la dette. IGT fournira fin mai des perspectives financières actualisées incluant le plein impact de cette transaction, conjointement avec ses résultats du premier trimestre 2017.
À la conclusion de la vente, les parties concluront un accord de développement, de distribution et de services de jeux qui permettra à DoubleU Games d'offrir la vaste bibliothèque de jeux de casino d'IGT sur les plateformes de casino social combinées de DoubleU Games, en échange de redevances continues à IGT.
La vente a été approuvée par le conseil d'administration d'IGT et l'organe de gouvernance nécessaire de DoubleU Games, et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. La vente devrait être finalisée au deuxième trimestre 2017.
