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Afrique du Sud – Sun International rachète Peermont Holdings pour 7.3 milliards de rands
By Phil - 18 décembre 2023
Sun International a annoncé son intention d'acquérir l'opérateur de casino rival sud-africain Peermont Holdings pour 7.3 milliards de rands (363 millions d'euros) dans le cadre d'un accord qui comprendra 11 propriétés situées en Afrique du Sud et au Botswana, dont l'Emperors Palace Hotel Casino Convention à Gauteng et le site de paris sportifs en ligne, PalaisBet.
Sun a déclaré que la proposition offrait une « opportunité unique d'acquérir l'entreprise Peermont de classe mondiale et hautement génératrice de liquidités, permettant à la valeur des capitaux propres du groupe combiné d'augmenter de manière significative ». 62.54 pour cent des actionnaires de Sun International ont fourni des indications écrites de soutien à la transaction proposée.
L'opérateur a ajouté : « Les casinos terrestres, soutenus par le produit phare Emperors Palace Resort, amélioreront la qualité des bénéfices et la génération de flux de trésorerie du groupe, fournissant une augmentation de la contribution des revenus des jeux terrestres et en ligne au groupe combiné. La combinaison de Sun International et de Peermont offre une histoire d'actions convaincante, grâce à une échelle accrue, une valeur d'entreprise plus importante et une plus grande visibilité sur les marchés des capitaux.
Emperors Palace représente une part significative de la valeur du Groupe Peermont et a réalisé une marge d'EBITDA moyenne (avant prise en compte des frais de gestion d'environ 40 % au cours des quatre dernières années (hors exercice 2020 qui a été impacté par la crise mondiale du Covid-19). pandémie). Ceci est similaire à la performance historique de certaines des plus grandes opérations de casino de Sun International et démontre la qualité de la propriété.
Collectivement, les propriétés physiques du Groupe Peermont offrent 3 349 machines à sous, 152 tables de jeux et 1 636 chambres d'hôtel. Au cours des six dernières années, Sun International s'est repositionné d'un groupe d'hôtellerie et de jeux hautement spécialisé opérant dans plusieurs régions d'Afrique et d'Amérique latine, à une entreprise sud-africaine simplifiée et autonome, génératrice de liquidités et dotée de principes d'allocation de capital disciplinés.
Le Groupe a généré un EBITDA de 3 306 millions de rands et 1 571 millions de rands pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le semestre clos le 30 juin 2023, respectivement. Cette solide performance a augmenté le capital disponible, sous forme d'emprunts et de liquidités disponibles, permettant au Groupe d'envisager des initiatives stratégiques à long terme.
