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États-Unis – Tilman Fertitta conclut un accord pour prendre en bourse Golden Nugget/Landry

Fertitta Entertainment, la société mère de Golden Nugget/Landry's et FAST Acquisition Corp., une société d'acquisition à vocation spéciale, codirigée par Doug Jacob et Sandy Beall, ont conclu un accord de fusion définitif qui permettra à Fertitta Entertainment de devenir une société cotée en bourse. entreprise.

Tilman Fertitta, unique propriétaire de Fertitta, continuera de diriger l'empire Golden Nugget/Landry et occupera le poste de président du conseil, président et chef de la direction de la société. M. Fertitta sera également le plus grand actionnaire de la société avec une participation d'environ 60 % dans la société et des actions évaluées à la clôture de la transaction à plus de 2 milliards de dollars. Aucun autre changement dans la direction n'est prévu puisque l'équipe de direction actuelle de Golden Nugget/Landry continuera de diriger la société. En outre, la transaction inclura le contrôle des droits de vote et la propriété par la Société d'environ 31 millions d'actions, soit près de la moitié de toutes les actions en circulation de Golden Nugget Online Gaming.

Selon Tilman Fertitta : « J'ai hâte de ramener mon entreprise sur le marché public. Après avoir privatisé la société en 2010, nous avons accompli beaucoup de choses. Cependant, dans le monde opportuniste d'aujourd'hui, j'ai déterminé qu'afin de maximiser les opportunités dans les secteurs du jeu, du divertissement et de l'hôtellerie, il était préférable de rendre ma société publique. Nous avons commencé à envisager une introduction en bourse en 2019, lorsque nous avons vu d’énormes transactions de fusions et acquisitions arriver sur le marché. Cependant, la pandémie a mis à mal ces efforts. FAST nous a fourni le véhicule de fusion idéal pour nous permettre de prendre le contrôle d’une société publique déjà existante. Le capital de FAST ainsi que la prise de participation des actionnaires institutionnels renforceront notre bilan et nous permettront de poursuivre notre stratégie d'acquisition.

M. Fertitta a ajouté : « Après avoir comparé les opportunités offertes par une transaction avec FAST par rapport à la voie traditionnelle des introductions en bourse, il est devenu tout à fait clair que nous pourrions accéder aux marchés des capitaux avec plus de certitude et de rapidité si nous concluions un accord avec FAST. Travailler avec Doug et Sandy a été un plaisir et j'apprécie vraiment leur temps et leur contribution à ce processus. En fin de compte, la décision de conclure un accord avec FAST était une évidence.

"L'industrie hôtelière connaît la plus grande perturbation de notre vie et Tilman et son équipe sont restés les principaux exploitants de jeux et de restauration du pays", a déclaré Doug Jacob. « Nous pensons que ce portefeuille diversifié composé de concepts de restauration et de divertissement à service complet combinés à une demande refoulée des consommateurs connaîtra un succès continu en tant qu'entreprise publique. »

Sandy Beall a ajouté : « Nous sommes ravis et honorés de participer aux côtés de Tilman et d'aider à parrainer le retour de sa société au statut de société ouverte. »