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États-Unis – DraftKings va entrer en bourse en accord avec SBTech

L'opérateur américain de sports fantastiques quotidiens DraftKings a conclu un accord de regroupement d'entreprises définitif avec Diamond Eagle, une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, et SBTech.

La société issue de la fusion deviendra la seule société de paris sportifs et de jeux en ligne purement intégrée verticalement basée aux États-Unis. Dans le cadre de la clôture de la transaction, Diamond Eagle a l'intention de changer son nom pour DraftKings Inc., de se réincorporer au Nevada et de rester cotée au Nasdaq sous un nouveau symbole boursier. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2020, sous réserve que la déclaration d'enregistrement soit déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (« SEC »).

Les nouveaux DraftKings continueront d'être dirigés par le co-fondateur et PDG Jason Robins et conserveront l'équipe de direction très expérimentée de DraftKings, comprenant les co-fondateurs Paul Liberman et Matt Kalish. L'équipe de direction de SBTech, qui apporte une riche expérience des marchés internationaux, du trading et de la gestion des risques, sera également intégrée à l'organisation.

« La combinaison de la marque leader et fiable de DraftKings, de l'accent mis sur l'expérience client et l'expertise en science des données et de la plate-forme technologique hautement innovante et éprouvée de SBTech crée une centrale verticalement intégrée », a déclaré Jason Robins, co-fondateur et PDG de DraftKings. « J'ai hâte de poursuivre de manière significative nos objectifs consistant à poursuivre notre déploiement état par état et à créer les expériences client les plus divertissantes et les plus engageantes pour les fans de sport du monde entier. »

Les investisseurs institutionnels (y compris les fonds gérés par Capital Research and Management Company, Wellington Management Company et Franklin Templeton) se sont engagés à réaliser un investissement privé de 304 millions de dollars dans des actions ordinaires de classe A de la société issue du regroupement, qui sera clôturée en même temps que le regroupement d'entreprises et, sous réserve de En cas de rachat par les actionnaires de DEAC, 400 millions de dollars sont actuellement détenus dans le compte en fiducie de Diamond Eagle. Il est prévu que la société issue du regroupement aura une capitalisation boursière à la clôture d'environ 3.3 milliards de dollars et disposera de plus de 500 millions de dollars de liquidités non affectées au bilan.

« Nous sommes heureux de réunir DraftKings et SBTech en une seule société publique », a déclaré Harry E. Sloan, investisseur fondateur de Diamond Eagle. « DraftKings est déjà une plateforme de sports fantastiques et de paris en ligne de premier plan. Grâce à l'intégration complète de la technologie et de l'expertise en produits innovants de SBTech, associées à une capitalisation adéquate, DraftKings sera dans une excellente position pour poursuivre ses ambitieux plans d'expansion aux États-Unis. Je connais Jason Robins depuis quatre ans et je le considère comme un véritable entrepreneur. Je crois que nos investisseurs partagent mon plus grand respect pour sa vision et son leadership.

Depuis qu'il est devenu le premier opérateur mobile à se lancer dans le New Jersey en août 2018, DraftKings a constamment maintenu une part de marché en ligne supérieure à 30 % et pour les neuf mois clos le 30 septembre 2019, la société a enregistré une croissance de ses revenus de 8.5 fois par rapport à l'année précédente. dans l'état.

DraftKings propose actuellement des paris sportifs mobiles et en ligne dans l'Indiana, le New Jersey, la Pennsylvanie et la Virginie occidentale, ainsi que dans des points de vente dans l'Iowa, le Mississippi, le New Jersey et New York. Le produit quotidien de sports fantastiques de DraftKings est disponible dans 43 États et sur 8 marchés internationaux, dont l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni, détient environ 60 % de part de marché et tire parti de son modèle d'acquisition de clients et de vente croisée pour ses offres de paris sportifs et d'iGaming.

DraftKings a établi un modèle « plateforme unique » en lançant des fonctionnalités telles que l'authentification unique, un portefeuille intégré et un profil utilisateur universel, qui permettent à un utilisateur de se déplacer de manière transparente entre un concours DFS, un pari sportif et une partie de blackjack, permettant ainsi à l'entreprise commercialiser rapidement de nouvelles offres sans réinventer la roue d'une toute nouvelle infrastructure back-end.

SBTech est un fournisseur mondial de technologies clé en main B2B à service complet proposant des solutions de paris sportifs omnicanaux, des services de trading et des outils de marketing et de bonus alimentant certaines des marques de paris sportifs et de jeux en ligne les plus populaires au monde.

« La combinaison de DraftKings et de SBTech rassemble deux entreprises technologiques axées sur le client », a déclaré Gavin Isaacs, président de SBTech. « SBTech maintiendra son cœur de métier et poursuivra son orientation B2B. Nous sommes ravis de l’opportunité de rejoindre une entreprise avec un ADN d’innovation similaire et de créer un acteur unique et différencié dans le domaine des paris sportifs et des jeux en ligne à l’échelle mondiale.

SBTech compte plus de 50 partenaires dans plus de 20 marchés et juridictions réglementés, notamment la République tchèque, le Danemark, l'Irlande, l'Italie, le Mexique, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que l'Arkansas, l'Indiana, le Mississippi, le New Jersey et la Pennsylvanie aux États-Unis. États. SBTech a récemment remporté un contrat exclusif proposant des paris sportifs mobiles et au détail pour la loterie de l'État de l'Oregon avec sa marque Oregon Lottery Scoreboard.