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Malte – Kindred conclut un accord Relax

kindred Group a désormais finalisé l'acquisition de Relax Gaming, après avoir annoncé le 2 juillet 2021 avoir conclu un accord pour acquérir les 66.6 pour cent restants des actions en circulation de Relax Gaming.

Relax Gaming est un fournisseur leader de logiciels iGaming B2B qui conçoit et développe des jeux de casino en ligne, soutenus par une plate-forme de distribution ouverte pour l'agrégation de tiers ainsi que des produits propriétaires de poker et de bingo. Relax Gaming a été fondée en 2010 et compte aujourd'hui c. 240 collaborateurs à temps plein avec quatre hubs principaux à Malte, en Estonie, en Suède et en Serbie. Kindred est investi dans Relax Gaming depuis 2013 et était avant la transaction le plus grand propriétaire avec 33.4 pour cent des actions en circulation.

Kindred a déclaré : « L'acquisition accélère la stratégie de Kindred visant à se concentrer davantage sur les produits et l'expérience client en renforçant les capacités de contrôle et de différenciation des produits de Kindred. L'acquisition devrait générer des synergies annuelles de 8 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour le Groupe, notamment grâce à la diminution des besoins d'investissement et à la réduction du coût des ventes. Afin de garantir l'intégrité continue des clients B2B de Relax Gaming, l'intention de Kindred est de conserver Relax Gaming en tant qu'entité indépendante au sein du groupe avec une équipe de direction et un conseil d'administration distincts. Patrik Österåker, co-fondateur de Relax Gaming, restera président du conseil d'administration. L'ambition de Kindred est de continuer à investir dans Relax Gaming pour consolider sa position de fournisseur leader d'iGaming B2B en renforçant davantage l'offre de produits de Relax Gaming et en élargissant sa clientèle B2B.

« Parallèlement à la finalisation de la transaction, tous les programmes d'options d'achat d'actions existants pour les salariés de Relax Gaming ont été exercés et la direction de Relax Gaming, engagée dans le succès futur de l'entreprise, conserve une participation totale de sept pour cent du total. actions diluées dans la société. La participation de Kindred dans Relax Gaming après la transaction représente 93 pour cent du total des actions entièrement diluées.

La transaction valorise Relax Gaming jusqu'à 320 millions d'euros sur une base de trésorerie et sans dette (valeur d'entreprise) et une valeur totale des actions en circulation d'environ 295 millions d'euros (valeur des capitaux propres). La contrepartie initiale pour la part restante en circulation d'environ 80 millions d'euros (sur une base en espèces et sans dette) a été réglée en espèces. En plus de la contrepartie initiale, les compléments de prix maximum s'élèvent à 113 M€ et pourraient devenir payables en 2022 et 2023, sous réserve que Relax Gaming atteigne certains seuils de bénéfices.